Merlin

Artuš má narozeniny a na Camelot se sjíždí všichni kejklíři jen pro Artušovu zábavu a potěšení. Ne všichni ale chtějí těšit a bavit davy. Jedna skupina nastražená Morganou má v plánu Artuše zabít...

Při boji s jedním z nájemných vrahů je Uther těžce zraněn. Přestože se mu Gaius snaží ze všech sil pomoci, nedaří se mu to. Utherova zranění jsou příliš silná a zbývá mu nejspíš už jen několik dní života. Artuš je přesvědčen, že existuje ještě jedna možnost na záchranu jeho otce a tou je magie.

Merlin ví, že musí Artušovi pomoci, ale prozradit se je v tuto dobu ještě příliš nebezpečné. Rozhodne se proto využít znovu kouzlo pro zestárnutí a pomoci Artušovi, aniž by byl odhalen. Když se Morgana dozví, že je Artuš ochoten využít magii k uzdravení svého otce, vyrobí přívěsek, který účinek léčivého kouzla obrátí a Uthera zabije.

Artuš Merlinovi slíbí, že pokud se mu podaří jeho otce zachránit, povolí kouzla hned jak se stane králem.
Když se ale Merlin snaží Uthera zachránit, jeho kouzlo Uthera zabije. Artuš se po této zkušenosti utvrzuje v tom, že magie nemůže sloužit dobru a jelikož se po smrti otce stává králem Camelotu, magie bude zřejmě stále trestána smrtí...