Král Uther Pendragon pořádá jako každý rok na Kamelotu rytířský turnaj, kde obhajuje titul právě Artuš. Do města tak přijíždí i rytíř Valiant, jenž má na svém štítu hady, kteří mohou díky magii obživnout. Artuš i Valiant se tak postupně dostávají do finále turnaje, v případě Valianta je to však sporné - při boji s rytířem Ewanem štít s hady použil a Ewan je otráven hadím jedem. Merlin vše zjistí a informuje Artuše. Jenže co je slovo pážete proti rytířovi...