Městečko Twin Peaks

Moje poleno má pro vás vzkaz.

Dale Cooper je stále vězněn v Černém vigvamu. Ve Twin Peaks obdrží doktor Jacoby zásilku lopat. Ben Horne v hotelu představuje svému bratru Jerrymu svou novou sekretářku Beverly. Dáma s polenem volá zástupci šerifa Hawkovi a sdělí mu zprávu týkající se toho, že se Dale Cooper pohřešuje.

Mladík jménem Sam je ve skladišti v New Yorku, kde pozoruje skleněný box a čeká, až se v něm něco objeví. Navštěvuje ho Tracey s kávou a po chvíli se začínají milovat, přičemž se uvnitř boxu zjeví zvláštní bytost a oba dva zavraždí.

V Buckhornu v Jižní Dakotě si Cooperův zlý dvojník vyzvedává své dva společníky jménem Ray a Darya. Policie nalézá uříznutou hlavu místní knihovnice Ruth Davenportové v posteli vedle bezhlavého těla neznámého muže. Na místě činu se najdou otisky místního ředitele Billa Hastingse, který je zatčen. Bill vinu popírá, ale vymyslí si falešné alibi.