Městečko Twin Peaks

Co je to za příběh, Charlie?

Bratři Mitchumovi děkují Dougiemu a Bushnellovi. Sinclair si uvědomuje, že jeho plán selhal, a tak se na Toddův příkaz rozhodne zabít Dougieho osobně. Zkorumpovaný policista mu obstará jed, který dá Sinclair Dougiemu do kafe, jenže shodou špatně přečtených signálů se Sinclair sesype, kafe vylije a přizná se Bushnellovi. Policie v Las Vegas dostává výsledky Dougieho otisků, které patří Cooperovi, ale zahodí je, protože jim přijdou nepravdivé.

Cooperův dvojník přijíždí k budově v Montaně, kde na něj čekají Ray a jeho gang, k němuž patří i Richard Horne. Dvojníkovi se podaří porazit vůdce gangu v souboji v páce a poté ho dvojník zabije. Ray dvojníkovi prozradí, že Phillip Jeffries po něm chtěl, aby ho zabil, a sdělí mu i požadované souřadnice. Dvojník přiměje Raye, aby si nasadil prsten, a zastřelí ho, po čemž se Rayovo tělo přesune do Černého vigvamu, kde Mike zvedne onen prsten.

Ed Hurley večeří s Normou, přičemž je vyruší Bobby, který se k nim přidá, než dorazí Walter, s nímž má Norma osobní i pracovní vztah. Ve své benzínce Ed pálí kousek papíru. Nadine a Jacoby se po sedmi letech osobně setkávají. Sarah doma sleduje smyčku zápase v boxu. Audrey sděluje Charliemu, že neví, co je zač ani kde je, a nemůže odejít z domu. Hutch a Chantal jedou napříč Utahem. James vystupuje v Roadhouse a jeho píseň rozpláče Shellyinu kamarádku Renee.