Městečko Twin Peaks

Jsme jako snílek.

Frank informuje Gordona skrze telefon o tom, že našli stránky z deníku Laury Palmerové a že je možná existence dvou Cooperů. Albert vypráví Tammy o prvním případu spjatém s Modrou růží. Diane se dozvídá o prstenu nalezeném v žaludku majora Briggse a identifikuje Janey-E jako svou odcizenou nevlastní sestru. Gordon sdělí pobočce v Las Vegas, aby našla Dougieho Jonese. Gordon si vybavuje sen, v němž se objevila Monica Bellucci, a následně své poslední setkání s Phillipem Jeffriesem, který naznačil, že Cooper možná není tím, za koho se vydává.

V Twin Peaks dochází k Chadově zatčení. Frank, Hawk, Bobby a Andy jdou na místo, k němuž je nasměroval major Briggs, a v lese najdou nahou Naido, s níž se Cooper setkal po vystrnadění z Černého vigvamu. Andy je transportován k Hasiči, který mu ukáže události v Novém Mexiku, Lauru Palmerovou, Coopera a jeho dvojníka, Lucy a elektrický sloup s číslem šest. Andy se vrací s Naido v náručí a chce ji vzít na stanici, protože po ní někdo půjde.

James je hlídač v hotelu Great Northern spolu s mužem jménem Freddie, který mu poví příběh o gumové rukavici, díky níž má větší sílu. Když byl ještě v Londýne, zjevil se mu Hasič a sdělil mu, že se má přestěhovat do Twin Peaks, kde najde svůj osud. James si v kotelně všimne zvláštních zvuků. Sarah v baru urazí jeden muž, kterého vystraší tím, že si sundá tvář, a zabije ho. Megan v klubu Roadhouse prozradí, že Tina je její matka, a povídá Sophii o zvláštním setkání s Billym.