Městečko Twin Peaks

Je zde jistý strach z odcházení.

Cooperův dvojník přijíždí k samoobsluze, kde hledá Phillipa Jeffriese. Mluví spolu o někom jménem Judy, Jeffries mu poví, že už se s ním Cooperův dvojník setkal, a předá mu jakási čísla. Richard napadá Cooperova dvojníka, kterého poznal jako agenta FBI, jenž se znal s její matkou Audrey. Cooperův dvojník mu pokyne, aby si nasedl k němu do auta.

Chantal zabíjí Duncana Todda a Rogera. Cooper v televizi zaslechne jméno Gordon Cole a všimne si zásuvky, do které strčí vidličku, což způsobí výpadek proudu. Nadine se se zlatou lopatou vydává za Edem a sdělí mu, že mu žehná v jeho vztahu s Normou. Norma nechává Waltera skoupit všechny pobočky jejího podniku a přijímá Edovu žádost o ruku.

Gersten se pokouší uklidnit ozbrojeného a sebevražedného Stevena. Když kolem projde muž, schová se a uslyší výstřel. Hawk obdrží telefonát od Dámy s polenem, která mu sdělí, že umírá. Audrey a Charlie se hádají. James je napaden žárlivým manželem Renee, kterého Freddie praští. Freddie i James jsou zatčeni. V Roadhouse se mladá žena plazí po zemi a křičí.