Městečko Twin Peaks

Bez klepání, bez zvonění.

Cooperův dvojník a Richard jedou na místo, kam vedou troje ze dvou souřadnic, které Cooperův dvojník obdržel. Na místo přichází Jerry Horne, který pozoruje, jak Cooperův dvojník posílá Richarda na určené místo, kde je Richard zabit neznámou elektrickou silou. Chantal a Hutch čekají před Dougieho domem, kde jsou zabiti naštvaným účetním, kterého Chantal vyprovokuje.

Cooper se probouzí z kómatu a je plnohodnotně zpět. Mike mu sdělí, že Cooperův dvojník je na útěku, a podá mu prsten. Cooper se zeptá Mikea, zda má semínko, a dá mu pramínek svých vlasů, aby vyrobil další. Poté volá bratrům Mitchumovým, aby mu zajistili odlet do Spokane ve Washingtonu, konkrétně do Twin Peaks.

Poté, co Diane obdrží zprávu od Cooperova dvojníka, Diane prozrazuje FBI, že Cooper ji během jejich posledního setkání znásilnil. Začne křičet, že je v šerifově stanici a že to není ona, vytáhne zbraň a Albert s Tammy ji zastřelí, po čemž Diane zmizí. Objeví se v Černém vigvamu, kde jí Mike sdělí, že byla vyrobena, a Diane se mění v perlu.

Audrey a Charlie přichází do klubu Roadhouse, kde Audrey tančí před publikem. Jakmile propukne rvačka, Audrey trvá na tom, aby ona i Charlie odešli. Je šokována, když se náhle uvidí v zrcadle, jak křičí na svůj odraz, a nachází se sama v bílé místnosti.