Městečko Twin Peaks

Minulost diktuje budoucnost.

Cole informuje Alberta o existenci zlé bytosti zvané Jowday nebo také Judy. Spolu s Cooperem a Jeffriesem vymysleli plán, jak se s bytostí vypořádat, ale věci nešly podle plánu. Cole je informován o tom, že Dougie se pohřešuje, a Mullins předčítá Coleovi zprávu od Coopera o tom, že míří do Twin Peaks.

Chad utíká ze své cely s pomocí klíče schovaného v botě, ale když se vrátí a míří na Andyho zbraní, Freddie použije svou silnou ruku a uvede ho do bezvědomí. Cooperův dvojník přichází na stanici v Twin Peaks a šerif Truman si ho pozve do své kanceláře, kam mu Lucy přepojí hovor od skutečného Coopera, který je na cestě k nim.

Cooperův dvojník na Trumana vytasí zbraň, ale Lucy se Cooperova dvojníka včas podaří zastřelit. Cooper a později i Cole a spol. včetně bratrů Mitchumových přichází na stanici. Dřevorubci vyjmou Bobova ducha z žaludku Cooperova dvojníka a tento duch následně bojuje s Freddiem. Tomu se Boba podaří zničit.

Cooper svému dvojníkovi nasadí prsten, který ho přenese do Černého vigvamu. Naido se mění ve skutečnou Diane. Cooper vchází do místnosti v hotelu Great Northern, odkud se dostává k Jeffriesovi, který ho transportuje zpět v čase do noci, kdy byla Laura Palmerová zavražděna. Cooper její vraždě zabrání, ale když ji vede lesem, Laura náhle zmizí.