Cooperův dvojník sedí v Černém vigvamu a hoří. Mike vytváří další kopii Dougieho Jonese, který se vrací k Janey-E a Sonny Jimovi. Cooper se pokouší vést Lauru lesem, jenže ta zmizí. Cooper se opět objeví v Černém vigvamu, kde se setkává s Mikem a Rukou. Opouští vigvam a střetává se s Diane.
Cooper a Diane projíždí jakýmsi portálem, kde věci nemusí být stejné jako na současném místě. Jedou do motelu, kde spolu mají sex. Cooper se ráno probouzí sám a na stole nalézá dopis pro někoho jménem Richard, který mu napsala Linda na rozloučenou, protože s Richardem nemůže být, jelikož se změnil.
Cooper vchází do restaurace Judy's ve městě Odessa ve státě Texas. Odzbrojí násilné kovboje, kteří obtěžovali místní servírku, a od té Cooper získává adresu druhé servírky, která nepřišla do práce. Cooper za ní jede a setkává se s ženou jménem Carrie Pageová, která vypadá stejně jako Laura Palmerová.
Cooper se domnívá, že Carrie je ve skutečnosti Laura, proto ji veze do Twin Peaks. Když přijedou před dům, v němž by měla bydlet Sarah Palmerová, Cooper zjišťuje, že tam žije někdo jiný. Cooper je zmaten a ptá se, který je to rok. Carrie slyší hlas Sarah Palmerové volající jméno Laura a začne křičet, načež světla v domě zhasínají.