Městečko Twin Peaks

Hvězdy se otáčejí a čas se vyjevuje.

Phyllis, žena Billa Hastingse, ho obviní z toho, že měl poměr, zatímco Phyllis manžela podvádí s jeho právníkem jménem George. V jedné z vedlejších cel se nachází tajemná bytost. Cooperův dvojník zavraždí Phyllis a později se dozvídá, že ho jeho společníci zrazují. Rozhodne se zabít Daryu, když zjistí, že se ho měla zbavit. Zároveň odhalí, že se má vrátit do Černého vigvamu, ale má plán, jak tomu předejít.

Cooper se v Černém vigvamu setkává s Laurou Palmerovou, jejím otcem Lelandem, Mikem a novou verzí Muže ze snu v podobě stromu s nevyvinutou rukou. Ta mu sdělí, že Cooper nesmí odejít, dokud se jeho dvojník nevrátí, nakonec ale zasahuje dvojník onoho stromu. Podlaha Černého vigvamu se rozpadne a Cooper se propadá ke skleněnému boxu v New Yorku a následně do vesmíru.

V Twin Peaks Hawk pokračuje ve vyšetřování tajemných slov, která mu sděluje Dáma s polenem, a dostává se až k místu, které slouží jako vstupní brána do Černého vigvamu. James Hurley později v místním baru sdílí nostalgickou chvíli se Shelly Johnsonovou.