Cooper v kasínu vyhrává 425 tisíc dolarů a poté je odvezen k Dougieho domu. Jeho žena Janey-E se zlobí, protože jí Dougie na tři dny zmizel, ale je ráda, když zjistí, že můžou splatit jeho dluh z hazardu. Stále zmatený Cooper si zvyká na nový život jakožto Dougie. Při oblékání se mu zjeví Mike a informuje ho, že on nebo jeho zbývající dvojník musí zemřít.
Šerif Frank Truman se v Twin Peaks dozvídá o Hawkově vyšetřování a Bobby Briggs, který je nyní důstojníkem v úřadu šerifa, si vybaví, že Cooper byl poslední, kdo viděl jeho otce majora Briggse, než zemřel. Wally Brando, syn Andyho a Lucy, přijíždí za šerifem, aby jeho nemocnému bratrovi Harrymu vzdal čest.
Gordon se setkává s Denise Brysonovou, než odjíždí do Jižní Dakoty spolu s Albertem a Tamarou, aby se podívali na Coopera. Netuší však, že jde ve skutečnosti o jeho dvojníka, který tvrdí, že léta pracoval v utajení pro zvláštního agenta jménem Philip Jeffries. Gordon a Albert tuší, že je něco v nepořádku, a chtějí mluvit s jedinou ženou, která jim podle všeho může pomoci.