Policie odváží Coopera k Dougiemu domů, když se delší dobu nehne z místa svého pracoviště. Janey-E obdrží fotografii, na které je Dougie spolu s Jade, po čemž Coopera obviní z nevěry. Cooper se později dívá do spisů, které dostal v práci, a naváděn světly do nich kreslí tajemné obrázky žebříků a schodišť.
Cooper má další vizi, v níž mu Mike z Černého vigvamu říká, aby se probral a neumíral. Dougieho šéf se zlobí, jenže když si v jeho malbách všimne jistého vzorce, je zjištěnou informací šokován a poděkuje mu. Janey-E se setkává se dvěma zločinci, kterým Dougie dluží peníze, a podaří se jí usmlouvat částku z 52 tisíc na 25.
Duncan Todd obdrží e-mail, po čemž si ze sejfu vytáhne obálku s černou tečkou. Malý muž s cepínem na led obdrží identickou obálku a najde v ní fotografie, na nichž jsou Dougie a Lorraine. Později přichází za Lorraine do kanceláře, kde ji ubodá k smrti. Albert se setkává s Diane, Cooperovou asistentkou.
Richard Horne se v Twin Peaks setkává se svým dodavatelem drog jménem Red. Při jízdě kamionem přejíždí malého chlapce na přechodě a z místa nehody odjíždí. Nehodu zpozoruje Carl Rodd, který se pokusí matku tragicky zesnulého dítěte utěšit. Hawk na záchodech upustí minci a všimne si, že kabinky vyráběl jeho kmen Nez Perce. Když na dveřích zpozoruje chybějící šroubky, rozdělá je a najde tam několik popsaných stránek.