Cooperův dvojník požaduje od Raye nějaké informace, které měl získat, jenže když chce po něm Ray peníze, dvojník mu vyhrožuje zbraní. Ray ho však překvapí a zastřelí ho. Muži připomínající duchy roztrhají jeho tělo a najdou v něm vak s Bobovou tváří. Ray je šokován a odjíždí, zatímco zanechává zprávu Jeffriesovi s tím, že Cooperův dvojník mohl přežít. Po nějaké době se dvojník skutečně probouzí.
Je 16. červenec 1945 a ve White Sands v Novém Mexiku je odpálena atomová bomba. Místní obchod je okupován muži připomínajícími duchy. Experiment v prázdnotě vytváří proud tekutin, z nichž jedna kapka obsahuje Bobovu tvář. V budově nad purpurovým mořem poslouchá señorita Dido fonograf. Stroj ve tvaru zvonu, který se nachází poblíž, vydává podivný zvuk a ??????? ho jde prozkoumat. Poté pozoruje projekci zobrazující odpálení bomby, obchod a experiment vytvářející Boba. Levituje a z jeho hlavy vyzařuje zlatá struktura. Přichází Dido, k níž přiletí zlaté těleso. Spatří v něm tvář Laury Palmerové, políbí jej a umístí těleso do jakéhosi mechanismu. Obrazovka zobrazí Zemi a mechanismus promítne těleso na Severní Ameriku.
5. srpna 1956 se na poušti v Novém Mexiku z vejce vylíhne neznámý tvor. Černý dřevorubec klesá k zemi a konfrontuje manželský pár v autě s otázkou, zda mají oheň. Poté přichází na rádiovou stanici, kde zabije recepční, přemůže moderátora a do éteru opakuje slova: "Toto je voda a toto je studna. Pij zhluboka a klesni ke dnu. Kůň je oční bělmo a tma uvnitř." Několik posluchačů postupně upadá do bezvědomí. Stvoření z vejce vstoupí oknem do pokoje spící dívky a vleze jí do úst. Dřevorubec zabijí moderátora a odchází.