Cooper se dozvídá, že jeho bývalý partner Windom Earle utekl z psychiatrické léčebny. Donna přebírá pracovní místo, které patřívalo Lauře Palmerové, přičemž se seznamuje s postarší dámou a jejím vnukem. Audrey zjišťuje nové informace o dvojím životě, který Laura vedla v Jednookém Jackovi.