Cooper pokračuje ve svém vyšetřování, zatímco je James Hurley, tajný přítel Laury Palmerové, zatčen a vyslýchán. Začíná být očividné, že řidič kamionů Leo Johnson a psychiatr Lawrence Jacoby jsou s celým případem nějak spjati. Donna Haywardová a Audrey Hornerová přísahají, že vraždu pomohou vyřešit.