Cooper se snaží odhalit skrytý význam svého podivného snu, který by mohl vést k vyřešení případu. Koná se pohřeb Laury Palmerové a na hřbitově doslova přetékají emoce. Norma se dozvídá, že její manžel Hank by mohl být propuštěn na kauci. Šerif Truman prozrazuje Cooperovi existenci tajného spolku a do města mezitím přijíždí Maddy, Lauřina sestřenice.