Půlnoční mše

Blíží se půlnoční mše, na kterou otec Paul s Bev chystají velkolepé plány. Erin se Sarah se snaží přijít na kloub záhadným příznakům místních.

Erin se po zážitku s Rileym vrací na ostrov a hledá pomoc u Sarah. Ta jí věří, protože sama řeší záhadné uzdravení a omlazení své matky, jejíž krev navíc nevysvětlitelně hoří na slunci. Když Paul zjišťuje, že Riley zemřel, Bev ho nabádá k velkolepému finále a sdílení zázraků. Vše se má odehrát na půlnoční mši při vigilii. Rileyho otec má podezření, že se zabil, protože napsal podivné dopisy na rozloučenou, kde se snaží říct pravdu o kongregaci. Paul ho ovšem přesvědčuje, že Riley je na tom zle a jeho psychický stav způsobuje zmatené projevy. Erin se mezitím snaží přesvědčit jeho matku, aby i s rodinou odjela na pevninu, ta jí však nevěří, že Riley zemřel, a těší se na vigilii. Sarah se zase svěří Hassanovi a chce, aby kostel prověřil, ten jí ovšem vypráví svůj příběh, kdy se po útoku na Dvojčata stal policistou, ale čelí věčnému předsudku za to, že je muslim, takže se rozhodně nechce pouštět do křížku se zdejší farností. Erin, Sarah a Mildred se tak rozhodnou odjet samy a pomocí vzorků získat další informace a pomoc, ale oba trajekty najednou nejezdí. Bev a její lidé v noci vyhazují proud a s průvodem svící se chystají na velkolepou půlnoční mši, na kterou se sejde celé město. Tam jim Pruitt alias Paul říká pravdu o svém znovuzrození a nutí je vypít jed v mešním víně, aby se mohli znovuzrodit i oni. Jako ukázku tak oživuje Sturge. Obyvatelé ostrova se rozdělují na dvě skupiny, zatímco jedna dobrovolně pije jed, další se snaží utéct. Na scénu však přichází anděl, který následně rozcupuje Mildred, která zastřelí Paula. V bezpečí však není nikdo, protože oživlí členové kongregace ve své chuti na krev vraždí ostatní členy. Smrtí se aktivuje andělská krev, kterou farníci pijí už nějakou dobu v mešním víně a ta je nejen oživí, ale udělá z nich katolickou podobu upírů. Erin a její skupina se dostávají ven a Bev na ně vyhlásí lov.