Půlnoční mše

Erin čeká velmi nemilé překvapení, přestože se díky tomu sblíží s Rileym. Otec Paul už nezvládá svou nemoc, která ho nutí dělat nepříjemné věci. Bev je ve snaze podpořit Paula schopna zajít kamkoliv.

Dosavadní zázraky jsou vykoupeny velkou cenou, když Erin zjišťuje, že její dítě záhadně zmizelo z dělohy. Paul se pomalu zotavuje, ale objevují se jiné příznaky. Je citlivý na světlo a nedokáže pozřít žádné jídlo. Bev dochází, že otec Paul je omlazený monsignor Pruitt a žádá, aby vyšel s pravdou na veřejnost a představil tak další zázrak. Riley si s otcem vyříkává minulost, a to ho motivuje k dalšímu kroku. Přespává u Erin, kterou zároveň podporuje při ztrátě jejího dítěte. Společná noc a řešení vnitřních démonů pomohou Rileymu spát bez nočních můr. Erin ho pozve i na další noc, až přijede z pevniny z vyšetření těhotenství. Stav otce Paula se horší, dostává chuť na krev a jeho už mu nestačí, stejně tak jeho krevní vzorek se doktorce Gunningové doslova uvaří ve zkumavce. Později otce navštěvuje Joe, který se snaží odolat chuti na alkohol, toho Paul využívá a při potyčce vyvolané chutěmi na krev Joe padá a rozbíjí si hlavu, otec Paul následně pije jeho krev. Když všechno zjišťuje Bev, snaží se otce krýt a nutí fanatičtější členy kongregace, aby tělo odklidili. Erin se na vyšetření dozvídá, že těhotná údajně nikdy nebyla a je jí nabídnuta psychologická pomoc. Riley je po setkání anonymních alkoholiků naštvaný, protože mu otec Paul lhal. Když ho jde konfrontovat, potkává v kostele nejen jeho, ale i nestvůrného anděla, který zrovna Paulovi doplňuje do karafy svou krev. Ten pak na Rileyho útočí.