Půlnoční mše

Leezin zázrak sjednocuje ostrovany a přináší vlnu nadšení a naděje. Zatímco Leeza a Riley si po dlouhé době užívají života, otec Paul se potýká s nečekanými problémy. Hassan cítí ze strany narůstajícího fanatismu ohrožení. Odhaluje se osud monsignora Pruitta.

Leezino zázračné uzdravení burcuje celou vesnici k pátrání po příčině. Zatímco část obyvatel je skeptická a přemýšlí nad špatnou diagnózou či samoregenerací, zbylí ostrované věří v boží moc a žadoní o zázraky pro sebe. Bev si ovšem všímá, co se s otcem Paulem děje. S každým dalším zázrakem je totiž slabší a zdá se nemocnější. Riley je k celému zázraku skeptický, ale vnímá, že otec Paul tají něco nevysvětlitelného. Přesto však Leezin osud ostrovany sjednocuje a přináší vlnu naděje. Leeza začíná randit s Warrenem a odpustí Joeymu, Riley zase navštěvuje Erin a pomáhá jí s přípravami na dítě. Dalším zázrakem je matka doktorky Gunningové, která je najednou čilá a po senilitě nejsou ani stopy. Mše jsou oblíbenější než kdy dřív a zájem o církev roste. To se nelíbí Hassanovi, který sice křesťanství uznává a ctí, ale nelíbí se mu, že ho Bev propaguje na státní škole jako jedinou variantu, čímž ovlivňuje jeho syna, který dokonce Hassanovi řekne, že by chtěl být křesťan a ne muslim. Ve stejnou dobu Hassan pozoruje podivnou postavu sledující ho oknem. Otec Paul během mše několikrát zkolabuje a později i přímo v kongregaci, dokonce se zdá, že je na chvíli mrtvý. Nakonec ale ožije. Během své zpovědi vypráví příběh o monsignorovi Pruittovi, který byl senilní a ztratil se během návštěvy Jeruzaléma. Zabloudil až do jeskyní, kde mu děsivá bytost sála krev. Nakonec mu však dala napít své krve a Pruitt zjistil, že jde o anděla. Z jeskyně se poté vynořil jako někdo jiný, jako své mladší já, a přijal krycí jméno otec Paul, aby na jeho proměnu nikdo nepřišel.