Půlnoční mše

Ostrované po bouři řeší kočičí záhadu. Nenechají si však zkazit oslavu popeleční středy, která ovšem končí tragicky, přesto je následně vykoupena zázrakem.

Obyvatelé ostrova pátrají po tom, co se stalo místním kočkám. Ve hře je infekce, povodeň, ale i znečištění ropou. Šerif Hassan si však všímá ran a zlomených vazů. Riley pracuje na úklidu a pálení kočičích těl a stále si není jistý tím, zda v bouři viděl otce Pruitta nebo ne. Svěřuje se otci Paulovi, který mu vidinu hbitě vymlouvá a nabízí mu založení anonymních alkoholiků přímo na ostrově, aby Riley nemusel dojíždět na pevninu. Obyvatelé slaví popeleční středu a po mši hodují na společné oslavě. Erin se snaží s Rileym sblížit a na povrch vyplouvá nejen její nešťastná minulost s matkou alkoholičkou, ale také okolnosti Leeziny nehody. Ta byla nešťastnou náhodou postřelena opilým Joem. Právě tajemná smrt jeho psa pokazí oslavu, která je tak rozpuštěna. Pes byl otráven, což Hassana přivádí za Bev, která jed po ostrově umisťovala a distribuuje ho místním. Ta ale mrštně odráží jeho dotazy a obvinění odmítá. V noci má Erin podobnou příhodu jako Riley, když ve tmě vidí postavu v klobouku a kabátu. Stejné postavy se bojí i senilní matka doktorky Gunningové, která ji rovněž vídá. Stejná postava pak zaútočí na kolemjdoucího v opuštěném domě. Dalšího dne na mši proběhne zázrak, když otec Paul přiměje Leezu chodit.