Půlnoční mše

Bev přebírá božský plán a chystá se k cestě na pevninu, proto si vybírá svou skupinu vyvolených. Erin s přáteli se ji snaží všemi dostupnými prostředky zastavit, zatímco Mildred a Pruitt rozjímají nad svou minulostí.

Přeměnění farníci prohledávají město a vraždí poslední přeživší, z nichž některé přeměňují. Sarah, Erin, Leeza, Hassan, Annie a Warren se schovávají a vymýšlí plán, jak upírské evangelisty zastavit. Erin je rozhodnutá obětovat svůj život za osud lidstva a přichází s plánem podpálit lodě, které Sturge upravil, aby je mohl řídit pouze on a jeho skupina, čímž by později mohli virus rozšířit po pevnině. Náhle jejich skrýš podpaluje právě Sturge s Bev, kteří chtějí skupinu vylákat ven. Postaví se jim Annie, která chce ostatním nahnat čas a nakonec páchá sebevraždu, čímž se také stává znovuzrozenou. Bev ve svém biblickém šílenství nechává podpálit celé město a chystá se nechat pouze komunitní centrum, kde připravila omezený počet lůžek pro vyvolené. Erin, Sarah a Hassan podpalují lodě a chystají se zlikvidovat i zbytek budov, kam by se farníci mohli schovat před denním světlem. Leeza s Warrenem se zase dostávají ke kajaku, na kterém mají za úkol odpádlovat do bezpečí. Bev se svými skutky chvástá Pruittovi, který ji zavrhne a nesouhlasí s ní. Uvědomuje si, jak moc se vzdálili od božího záměru, a že jednají velice sobecky. To se Bev nelíbí a prohlašuje se za vůdce a vede své proměněnce ke komunitnímu centru. Protože však má omezený počet míst, hraje si na boha a rozhoduje o tom, kdo přežije. Na to Pruitt reaguje tím, že svolává vyhnance do kostela. Tam už ale čeká Sarah, která se kostel chystá podpálit. Pruitt s ní souhlasí a nechá ji uniknout, protože mu Mildred svěřila, že je Sarah jeho dcera. V tom ji zastaví Sturge, který ji zastřelí. Hassan se snaží podpálit komunitní centrum, ale Bev ho postřelí a rasisticky napadne pro jeho víru a původ. Centrum se nepodaří podpálit ani Erin, kterou začne vysávat anděl. Oheň založí až Ali, který je pohoršen Beviným rasismem a pomstí se tak zničením její archy. Erin před smrtí prořeže andělova křídla, čímž ho donutí utéct, ale výrazně ho zpomalí a úsvit se blíží. Jelikož nezbyly žádné budovy, většina farníků se schází na náměstí, kde zpívají až do svého konce. Jiní se snaží uniknout, ale nepodaří se jim to. Z ostrova se tak dostává pouze Leeza a Warren jakožto zpodobnění Adama a Evy.