Do města dorazí autobus plný upírů. Jsou to Lemovi staří známí a on věří, že se změnili. Ve flashbacích si s nimi vzpomíná na staré časy. Manfred má podezření, že je na jejich příchodu víc, než se zdá a spojuje své síly s Olivií. Zach má plán, jak získat zpět město, které mu kdysi patřilo.