Justin Tolchuck je citlivý a lehce neurotický šestnáctiletý teenager, který si na střední škole připadá jako mimozemšťan – všichni si dělají legraci z jeho obrovské hlavy a velkých hmyzích očí. Před začátkem třeťáku už se ale začíná cítit přece jenom trochu sebevědoměji – právě mu sundali rovnátka. Jeho sestra Claire je ovšem rok od roku populárnější. Na rozdíl od Justina je totiž krásná a oblíbená. Ocitá se na seznamu Nejlepších holek k přeříznutí. Zdá se ale, že Justinův rok nebude vypadat jako všechny předchozí – spolužáci mu věnují o chlup víc pozornosti, dokonce se s ním baví i spolužačka, která si všimla, že už nemá rovnátka.
Jenomže se stejně časem ukáže, že je stále považován za jednoho z největších školních ubožáků. Jeho matka Franny napochoduje do školy a po studijním poradci žádá řešení. Ten doporučí zcela netradiční způsob – vzít si někoho na výměnný pobyt.