Král musí snášet ponižování, když chce jeho matka zajistit zemi dědice. Královna matka v zoufalství povolá i šamanku Hong Joo. Mladičká šamanka Hae Ran má vidění, díky čemuž je královnou odměněna. Hong Joo slíbí královně dědice, ale počít musí Hae Ran. Taoističtí mniši se jí pokusí její černou magii překazit, ale selžou. Hae Ran však po splnění svého úkolu musí zemřít. Prorokuje, že se nenarodí jen princ, ale dvojčata, která čeká strašný osud. Hong Joo trvá na tom, že malá princezna musí zemřít.