Někdo vyhrožuje tanečníkům baletu. Plakáty k jejich vystoupení v Drážďanech byly přes noc přelepeny slovy "Místo vraždy". Šéf baletu Lewald požaduje policejní ochranu. Současně je tanečník z Lewaldovy skupiny těžce zraněn vrhačem nožů při vystupování v nočním baru.
Jaký je motiv tohoto činu a jak je možné chránit 26 tanečníků při vystupování na veřejnosti? Zkoušky pokračují za nejpřísnějších bezpečnostních opatření, a přesto je tu další útok. Během generální zkoušky se naplňuje hrozba. Obětí je mladá tanečnice Frederike, nová hvězda souboru. Těsně před představením jí byl podán jed.
Vyšetřování nasměruje komisaře na někoho z baletního souboru...