Anne a Jutta, dvě mladé ženy, sedí v kavárně a hádají se. Jejich hádku sleduje cizinec, který obě ženy nepustí z dohledu. Když se rozejdou, sleduje cizinec Annu a je svědkem další hádky, kterou má se svým bývalým přítelem Rainerem.
Následujícího dne je Anne nalezena mrtvá. Když komisař Palu vyšetřuje v jejím okolí, potká v Rainerově bytě Juttu, která tam podle všeho žije a předstírá, že mrtvou ženu nezná. Palu však zjistí, že Jutta dělá sex po telefonu a pracovala s Annou ve stejné agentuře. Palu konfrontuje Juttu kvůli její lži - ona předstírá, že do případu nechtěla zapojit agenturu.
Palu se zpočátku zaměřuje na Anneiny klienty a snaží se zjistit, zda je jeden z nich možným pachatelem.