Kouzelník Louis Mercier alias Černý rytíř je zavražděn v průběhu kouzelnického turnaje.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Lena Odenthalová musí do Lunaparku a je konfrontována s vraždou beze stop. Je závislá na výpovědích umělců, kteří měli blízko k mrtvému kouzelníkovi. Nechtějí jí ale prozradit víc, než ukazují divákům svých představení, hladký povrch a krásný vzhled. Nikdo nic nepozoroval, nikdo z podezřelých nepřiznal svou zášť vůči oběti.
Aby se inspektorka dostala do zákulisí, inkognito infiltruje Maria Koppera. Kopper se snaží zjistit, kde končí triky kouzelníka Magnuse Jeschkeho a začínají stopy. A zatímco se podezřelí začnou navzájem obviňovat, Lena Odenthalová najde zásadní chybu v pachatelově vražedném triku.