Komisaři Falke a Groszová vyšetřují vlnu vražd ve vykřičené čtvrti Červených luceren. Během vyšetřování se Falke setkává se svým starým přítelem Michaelem Lübkem a je konfrontován se svou vlastní minulostí v St. Pauli a osobními vzpomínkami na dobu kdy dělal vyhazovače v nočním podniku. Falke a Groszová společně pronásledují najatého vraha. Falkeův starý přítel a mentor Lübke, se stává stále více podezřelým protivníkem.