Jaro dorazilo do Mnichova. Jeden z dosud nejneobvyklejších případů jejich kariéry však čeká na mnichovské hlavní detektivní komisaře Iva Batice a Franze Leitmayra.
Během procházky Klara Werdinová sleduje, jak muž na lesní mýtině zakopal podlouhlou dřevěnou bednu. Onoho muže a místo činu je schopna dobře popsat policii. V dřevěné krabici se nachází mužská mrtvola, později identifikovaná jako poštovní pracovník Werner Klett.
Krátce nato je zatčen tesař Ludwig Gruber. Batic zpočátku není přesvědčen o Gruberě vině, protože Gruber byl beztrestný a oblíben u dětí v sousedství jako "vypravěč". Gruber se přizná, ale rychle se ukáže, že je to muž s mnoha tvářemi. Jeho záhadný způsob mluvy, který je protkán kulisami z Grimmových pohádek, inspektory mate.
Franz Leitmayr je sice zmaten z výslechu, ale uprostřed noci sleduje zpočátku absurdní stopu. Jeho instinkty ho neklamou. O něco později policie pečlivým prohledáním našla v lese druhé mužské tělo. Kromě toho před několika dny zmizela Anna, malá dcera Baticovy domovnice Marie Santiagové.
Vše nasvědčuje tomu, že nevyléčitelně nemocný muž chce přimět komisaře, aby odhalením jeho minulosti odhalili mnohem krutější činy.