Na Mnichov se valí vlna veder. Policista Felix Rust tráví své osamělé večery voyeurskými pozorováními a anonymními telefonáty. Dokud není unesen bizarní postavou zcela oděnou do kůže z hrozivé erotické reality, která maximálně stimuluje jeho smysly. A je dost šílený, aby toho chtěl víc. Na druhý den je jeho zmrzačené tělo nalezeno u jezera.
Všechny stopy ukazují na ženu jako pachatele, který musí být z blízkého okolí oběti.