"Je co slavit! Můj nádor je pryč! Přijď ke mně do Fuldy, zvu tě do cirkusu."
Stále trochu skeptická Magda Wächterová přijme pozvání svého šéfa Felixe Murota a společně navštíví představení v cirkusu "Raxon". Uprostřed představení se žena v hledišti postaví a hystericky křičí a ukazuje na někoho v ringu: "To je on! Nenech ho utéct!" Světla zhasnou, žena je pryč a pianista v cirkusové kapele si ve tmě poraní ruku.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Druhý den ráno Wächterová s Murotem zjistí, že žena je od včerejšího večera nezvěstná. Murot vycítí potíže, znovu navštíví cirkus a podaří se mu získat angažmá v cirkusové kapele jako pianista. Ne všichni cirkusáci ale jeho přítomnost vítají.
Poté, co zraněný pianista v rozhovoru naznačí, že učinil zajímavý postřeh, také on krátce poté beze stopy zmizí. Murot postupně naráží na smrtelné tajemství z umělcovy minulosti...