Cam s Kay pracují na přísně tajném případu, který se střetne s jurisdikcí CIA. Součástí CIA je i bývalý přítel Kay, který odmítá říct podrobné informace ohledně případu. Cameronovi se ale na případu něco nepozdává a všechny jeho instinkty mu blikají. Dina přizná Jonnymu svůj vztah s Mikem a ten na to reaguje prosbou.