Po škole se šíří drby o tom, jak Wilhelma nachytali s Felice nahé v posteli. Felice jsou tyto nepravdivé řeči nepříjemné, neboť ji vykreslují jako zlatokopku, která se chce vydat do královské rodiny. Augustovi po rozhovoru s královnou vzrostlo sebevědomí, neboť je záložním plánem. Pokud Wilhelm neustojí tlak související s převzetím trůnu, August nastoupí na trůn na místo něj. Hillerská internátní škola se připravuje na slavení svátku sv. Valentýna. Podle tradice mají kluci psát dopisy pro dívky, které se jim líbí. Oslavy vrcholí velkolepým plesem v barokních kostýmech. Simon pozve Marcuse na ples, ale on odmítá přijít.