Lou potkává čtrnáctiletého Jesseho Jamese, když se jí snaží ukrást koně. Právě mu totiž zabili otce a on míří do města, aby našel vrahy a pomstil se. Omylem vystřelí na Jimmyho a tímto se dostává do party. Chlapce se ujímá Teaspoon. Zločinecká banda jde nyní po Jessem, protože je to svědek vraždy. Banda zároveň hledá zlato, které ukryla na hřbitově před pěti lety, a nyní zmizelo. Jesse omráčí Jimmyho a vydá se sám po stopách vrahů.