V okolí se šíří krádeže koní, dokonce i několik stanic Pony Expressu bylo přepadeno. Chlapci se vydají po stopách zlodějů a narazí na chlápka jménem Mike Stolder. Ten jim při zatýkání pomůže a sám je poraněn. Rachel je jím okouzlena do té doby, než zjistí, jaké má Mike problémy s pitím. Rachel se vrací vzpomínky a ty nejsou zrovna příjemné. Zbytek zlodějské bandy Mikea stopuje a usiluje o pomstu. Mezitím se Jesse snaží zařadit mezi dospělé.