Buck se nedokáže vyrovnat s Ikeovou smrtí. Na jedné ze svých projížděk do samoty potkává těhotnou ženu v nesnázích. Když se jí otevře a promluví o své bolesti, uleví svému trápení. Banda podporující Jih má na svědomí loupeže zbraní v kraji. Cody potkává půvabnou vdovu Julii s jejím nezvedeným synem Danielem. Netuší ovšem, že je zapletena s bandity, kteří si na jejím pozemku ukradené zbraně schovávají. Daniel ke Codymu vzhlíží jako ke staršímu bratrovi, Cody se do Julie zamiluje a pokusí se jí pomoci od vyděračských banditů.