1952 - Poručík Lee Shaw má zajistit na Filipínách ochranný doprovod pro doktorku Keiko Miura. Japonská vědkyně má v džungli prošetřit přítomnost radioizotopů, které naměřilo pozorovací letadlo nad filipínským mořem. V džungli se setkají s kryptozoologem Williamem „Billem“ Random, který je zde na lovecké výpravě za drakem. Podle legend zanechává na nebi ohnivou čáru. Bill se domnívá, že jde o čáru ionizujícího záření. Keiko zaujme natolik, že mu navrhne spolupráci.
Kentaro objeví v otcově pracovně složku se symbolem Monarchy. Ve spisech se dočte o Lee Shawovi a jeho umístění v luxusním centru pro seniory. Kate se chce vrátit domů. Na letišti se její cesty zkříží s Timem z Monarchu. Chce, aby mu odevzdala soubory, které objevila v otcově trezoru.