Moonlight Drawn by Clouds

Young požádá krále, aby odložil jeho jmenování regentem do té doby, než to schválí vyslanec Číny. Ra On se cítí jako idiot, když si vzpomene, jak s princem mluvila. Young se pokouší zneužít toho, že je v jeho službách nová, ale Ra On byla varována a neskočí mu na to. Ra On na procházce s Yoon Sungem překvapí déšť a Yoon Sung ji přikryje dámským pláštěm. Když však potká Younga, má strach, aby ji neodhalil. Young připravuje tanec pro oslavu králových narozenin. Když ho královna vidí s jednou tanečnicí, špatně si věci vyloží. Dívka, která má tančit hlavní tanec, těsně před vystoupením zmizí a Ra On nenapadne nic lepšího než to vzít za ni. Zlatá tečka však patří premiérovi.