Young zařídí setkání Ra On s její matkou. Ta však není nadšená, jak blízko si je její dcera s korunním princem. Když se Young začíná bát, Ra On mu slíbí, že nikdy neodejde bez jeho svolení. Young se dostane ke stížnostem na korupci Kimů, které nějak nedorazily ke králi. Yoon Sung se dozví Ra Onino jméno. Eunuch Han navštíví matku Ra On. Jeden z premiérových mužů zjistí, že je dcera Hong Kyung Raeho v paláci, ale první potká Yoon Sunga. Maskovaní muži vezmou Ra On jako rukojmí a pokusí se Younga zabít. Ra On je zničená, když je Young vážně zraněn.