Moonlight Drawn by Clouds

Hong Ra On je dívka, která předstírá, že je muž, a radí jiným mužům v milostných záležitostech. Korunní princ Lee Young se zdá být lehkomyslný, ale když zjistí, že jeho sestře píše milostné dopisy Ra Onin klient, myslí si, že si z ní utahuje a chce se s ním vypořádat. Místo princezny přijde na schůzku on a místo nervózního klienta dorazí Ra On. Ra On si z toho vyvodí, že je klient gay. Na schůzce oba spadnou do hluboké jámy. Díky Ra Onině dohazování snacha ministra Kima uteče se sluhou. Ministr nechá oba i Ra On hledat. Muži, kterým Ra On dluží, ji prodají jako eunucha do paláce. Ra On se podaří chirurga oblafnout, aby si myslel, že ke kastraci došlo.