Moonlight Drawn by Clouds

Yoon Sung pomůže Ra On, aby ji nikdo neodhalil. Young zjistí, že má Ra On horečku, a pod záminkou péče o vlastní zdraví jí nařídí odpočívat. Později spadne Ra On do vody a topí se. K šoku všech přítomných jí skočí na pomoc Young. Přestože s tím Young nesouhlasí, král chce splnit všechny požadavky, které si čínský vyslanec stanoví, aby uznal Younga jako regenta. Ten se zeptá na názor premiéra, který překvapivě odpoví, že má korunní princ schopnosti vládnout, jen je ještě nepřipravený. Ra On dostane nečekaně volno. Chce ho využít, aby zašla na festival luceren, kde ztratila svou matku, tak doufá, že i ona by ji tam mohla hledat. Yoon Sung ji přiměje slíbit, že se s ním po své pochůzce sejde. Na festival se vytratí i Myeongon. Duk Ho ji chce oslovit, ale ona uteče, když vidí bratra. Young si nemůže pomoct, ale vidí podobu mezi tanečnicí z banketu a eunuchem Hongem.