Love in the Moonlight

Hádka Younga a Yoon Sunga o večer s Ra On nabere zajímavý směr, když se ukáží gisaeng. Ministři jsou okradeni a obávají se, že se vrátila armáda Hong Kyung Raeho. Young a Ha Yun se znovu potkají v paláci. Eunuch Ma pošle Ra On sloužit čínskému vyslanci a věci se zvrtnou. Yoon Sung eunucha důrazně varuje, ať dá Ra On pokoj. Jeho výhrůžky však přijdou vniveč, když vyslanec trvá na tom, že Ra On odvede na potrestání do Číny. Vrchní eunuch je v šoku, když se dozví více o dětství Ra On, ale už s tím nemůže nic dělat. Cesta však brzy skončí, když Young ukáže čínským úřadům, jak vyslanec krade a prodává tribut pro císaře. Ra On je volná a může s Youngem zpátky.