Po napadení Caramilla se Abby a děvčata každá vydají svojí cestou. Abby a Adil musí Alder odvést do pevnosti Salem, neboť ztrácí sílu a v Myceliu ji může nabrat zpět. Tally se chce vydat do Kalifornie, aby zkontrolovala matku a Scylla musí odvést Edwina do bezpečí. Mezitím se Thelma pokusí najít prezidentku, zatímco stávající prezident plánuje zpřísnit opatření proti čarodějkám.