Alder naučila Tally, jak využít Vnitřní zrak k cestování do minulosti. Tally se tak podařilo najít jednu z držitelek První písně, proto se i s Alder vydává do hor v Německu. Raelle, Abby a Adil se mezitím rozhodnou jít zachránit Scyllu, kterou Caramilla drží a vyslýchají. Generálka Bellweather se rozhodla k radikálnímu kroku a Anacostia požádala o pomoc někoho nečekaného.