Rodrigo se vrací z L.A., kde hostoval jako dirigent u místní filhamornie. A s návratem ke svému orchestru si uvědomuje, kolik práce je ještě potřeba, aby se orchestr z New Yorku dostal mezi špičku. S tím mu má pomoc Hailey. Jenže ta je teď náhradním prvním hobojem a nemůže mu již dál dělat asistentku. Rozhodne se mu proto najít jinou. Thomas mezitím pověsil dirigování na hřebík a vrhl se na skládání. Alex se zase snaží dostat do celosvětově úspěšné realityshow Danse Haus. Do New Yorku navíc přijíždí Nina Roberts, právnička se zkušenostmi na poli hudebním. Ta má orchestru zajistit lepší pracovní podmínky a vyjednat jisté výhody s vedením. Krom toho ale okamžitě propadá kouzlu Cynthie.