Ve filharmonii hostuje vynikající cellista a záletník, Andrew Walsh. Jeho kouzlu okamžitě propadá i Hailey. Po příjemném večeru s dalšími slavnými hudebníky na bowlingu, u ping pongu a podobných volnočasových aktivit spolu končí na pokoji. Rodrigo se mezitím sbližuje s Tomem pod vlivem zázračné pryskyřice z New Jersey, vzájemně se svěřují a zpečetí své přátelství. A Gloria se konečně odhodlá k opětovnému veřejnému vystupování jako Gloria Anotinette.