Drak spící v lese nedaleko Ponyville zahaluje svým chrápáním oblohu nebezpečně vypadajícím kouřem. Princezna Celestia žádá Twilight a její přítelkyně, aby přesvědčily draka, ať si letí zdřímnout nikam jinam, protože jinak Ponyville zakryje kouř na dalších 100 let. Ačkoliv má Fluttershy strach, vydají se na cestu.
Fluttershy: Bojím se draků! Twilight: Ale Fluttershy, vždyť máš to skvělé nadání na jednání se všemi zvířaty! Fluttershy: Ano, protože to nejsou draci. Rainbow: Ale no tak! Viděly jsme, jak jsi šla naproti děsivé mantikoře, jako by to nebylo nic! Fluttershy: Ano, protože to nebyl drak. Pinkie: Spike je drak a nebojíš se ho. Fluttershy: Ano, protože to není obrovský, gigantický, děsivý, přerostlý, zuby cenící, ostrošupinatý, rohatý, kouřchrlící, poníka schopný schramstnout jako malinu úplně vzrostlý drak.