Vyšetřovatele z týmu specialistů na chování zločinců tentokrát čeká obzvlášť hrůzný nález: zavražděné dívce někdo odstranil obličej a ruce. Policisté zjistí, že se pohřešují dvě mladé dívky, které spolu odešly do kina a v polovině filmu si šly společně zakouřit. Do sálu se už ale nevrátily...
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Přijíždějí rodiče obou dívek, respektive jeden rodičovský pár a Jack Vaughan, který s dcerou Lindsay žije sám, manželka zemřela při automobilové nehodě. Vzhledem ke stavu těla se zatím neví, která z dívek je mrtvá, a Jack tvrdí, že by svou dceru poznal, aby mu ji ukázali. To ale David Rossi odmítá. Pak se ale objeví záznam hovoru z mobilního telefonu, kde jedna z dívek těsně před smrtí v hrůze volá svého otce, aby jí pomohl. Ukáže se, že mrtvá je Kathy, nikoli Lindsay. Zdá se, že dívka svého vraha znala, a protože druhá se zjevně chovala chladnokrevně, podezření padne i na Jacka. Pak ale čeká vyšetřovatele FBI překvapení: ukáže se, že Jack a jeho dcera jsou už deset let zařazeni do programu na ochranu svědků. Jack byl kdysi zabijákem mafiánské rodiny, která má být nyní souzena. Ostatně i jeho manželka zemřela v autě místo něj, mafiáni chtěli dostat jeho. Zdá se tedy pravděpodobné, že vražda Lindsayiny kamarádky nějak souvisí s touto kauzou...
Pak ale vyšetřovatelé vypátrají dům, v němž pravděpodobně došlo k vraždě, a najdou tam tělo jakéhosi mladíka. Ukáže se, že se jedná o osmnáctiletého Douglase Silvermana, který je také už dva dny pohřešován. A případ nabere zcela jiný směr...