Tým Aarona Hotchnera řeší zmizení dvou sester. Stejným způsobem se před rokem ztratila i jejich matka...
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Speciální tým Aarona Hotchnera, zaměřený na sestavování profilů, obdržel nahrávku z tísňové linky, kde otec hlásí zmizení svých dvou dcer. Přesně před rokem však tento muž stejným způsobem oznamoval na tísňové lince zmizení své manželky Judy. Tým odlétá za případem a po cestě začíná s profilováním rodiny. Otec Bruce Morrison je spisovatel a zůstal s dcerami Sarah a Katií sám. Je však podezřelé, že zmizení manželky i dcer nahlásil až po dvou dnech. V jeho domě se agenti snaží získat indicie, které by je zavedly k únosci, ale vše se neustále stáčí k Morrisonovi, i když jeho reakce na situaci odpovídají zdrcenému otci, jenž se bojí o své dcery. Místní detektiv Hardy Friedman, který je přesvědčen, že za zmizením Judy i obou dívek je právě Bruce Morrison, ukáže agentům prázdné láhve od alkoholu. Katie je záhy nalezena mrtvá, ale agenti stále doufají, že její sestru Sarah by mohli najít živou. Později vychází najevo, že Bruce trpí rozdvojenou osobností, a když je zoufalý, mění se v bezcitného Johna, přičemž Bruce nemá o své druhé osobnosti ani tušení...
Díky informacím od Johna pak agenti najdou Sarah a zároveň zjistí, že se Bruce celý život léčil z alkoholismu. Léky mu zajišťovala Judy, ale po jejím zmizení Bruce přestal léky brát – a objevil se John. Jennifer Jereauová doveze Sarah domů, ale dívčino chování je velmi chladné. Jennifer začíná mít podezření, že všechno je jinak...