Myšlenky zločince

Ve Phoenixu hlavním městě státu Arizona, došlo k únosu dvou mužů. První z nich byl posléze nalezen mrtvý se známkami krutého mučení. K případu jsou povoláni agenti z profilovacího týmu FBI.

Šéf týmu Aaron Hotchner zajistil Garciové ochranu svědků přímo v centrále FBI, aby byla pod ochranou a zároveň mohla stále pracovat na případech. Speciální tým je požádán, aby pomohl s vyšetřováním vraždy a únosu ve Phoenixu. První unesený, Jackson, byl nalezen mrtvý se známkami krutého mučení. Stále je pohřešován druhý muž Lance Coleman, který nemá s první obětí nic společného. Agenti letí do Phoenixu a jsou přesvědčeni, že oba muži byli vybráni náhodně. Jejich auta zatím nejsou k nalezení. Po příletu agentů policie najde na odlehlém místě mrtvého Lence Colemana. Má na těle také známky krutého mučení a agenti jsou přesvědčeni, že pachatel je sadista, který se od svých obětí snaží získat nějaké informace. Agenti sdělí profil pachatele kolegům s tím, že zřejmě trpí posttraumatickou poruchou a líbí se mu nadvláda nad oběťmi.
Jennifer Jareauovou napadne, že pachatel udržuje své oběti v bdělém stavu pomocí kofeinu, jelikož sám má nějaký problém spojený se spánkem. Byl unesen další muž, opět ve stejné noční době i ve stejné oblasti. Agenti požádají Penelopu, aby vyhledala podle zadaných kritérií dopravní nehody v dané oblasti. Jenže Penelope žádnou nehodu nezjistí, ale najde únos pětileté Tatiany Taylorové a agenti se rozjedou za jejím otcem Williamem. Cestou k Williamovi se dozvídají, že Tatiana byla týden před tím, kdy začaly únosy mužů, nalezena mrtvá. Agenti dorazí na místo včas a zabrání Williamovi, aby zabil třetího uneseného muže, Davida Whitfielda, ale William stále tvrdí, že jeho dceru má muž s vytetovanou lebkou na ruce a musí jej najít. V dané situaci nezbývá nic jiného, než zastavit Williama střelbou, kterou bohužel nepřežije….
Nikdo netuší, že Williamovo vyprávění o muži s lebkou na ruce není jen výplod jeho fantazie…